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Tous nos modules sont maintenant compatibles avec la version 14.3
SpiClient - Gestion des organisations et de contrats dans Egroupware

Objectifs : un carnet d'adresses pour les organisations (clients, fournisseurs, prospect, etc.)

Le module SpiClient complète le carnet d'adresses eGroupware qui est adapté pour les contacts physiques mais peut adapté pour qualifier les organisations et tiers.  

SpiClient permet de gérer des organisations et d'y rattacher des contacts eGroupware avec un rôle issu d'un référentiel.  Le rattachement est bien sûr visible depuis la fiche contact et un contact peut être rattaché à plusieurs organisations.

Le module est complétement intégré et reprend l'ergonomie et les atouts d'egroupware : gestion des accès, des liens, multilingue, etc.

Le carnet d'adresses manque de certaines fonctionnalités :

  • le champ organisation est un champ libre
  • il n'y a pas de relations entre les organisations
  • le contact ne peut avoir plusieurs organisations
  • les rôles sont libres

Notre module SpiClient introduit ces éléments : organisation (client, prospect, fournisseur, etc.) et contrats.

Il s'agit d'un module nécessaire pour le module de gestion de tickets mais aussi pour d'autres (gestion de devis, factures, suivi des temps passés par contrat).  Dès lors qu'il y a un besoin d'avoir un référentiel client/contrat, nous développons en utilisant ce module comme base.

Le module est généraliste et peut être utilisé tel quel indépendamment des autres.


Organisations concernées

  • entreprises
  • associations
  • sociétés de service
  • collectivités locales

Principales fonctionnalités

Gestion des clients

  • Relation possible du client avec un groupe eGroupware
  • Relation possible avec une autre organisation par une relation mère-fille
  • Relation du client avec une autre organisation avec une notion de zone de chalandise
  • Relations avec plusieurs contacts, avec la possibilité de définir des rôles
  • Vue synthétique de tous les contrats du client
  • etc.

Gestion de contrats

  • Le contrat va permettre de définir une relation entre deux organisations
  • Il peut y avoir plusieurs contrats pour un même couple client-fournisseur
  • Gestion fine des dates : signature, début, fin, renouvellement, etc.
  • Le contrat dispose d'un budget : charges et recettes, datées, et qui vont servir pour les statistiques financières

Droits d'accès sur les informations : profils commercial ou vendeur

Le module propose également des accès "vendeurs" : selon le paramétrage, un vendeur pourra consulter uniquement que "ses" clients ou contrats ou encore être en lecture-seule sur les éléments dont il n'est pas en charge...

API et utilisation par d'autres modules ad hoc

SpiClient contient en outre un ensemble de fonctions utilisables par d'autres modules en minimisant le code, on parle des API du module, par exemple :

- liste des clients (d'un fournisseur)

- liste des clients actifs (d'un fournisseur)

- listes des contrats d'un client

Stricte gestion des droits d'accès

L'accès au module n'est pas nécessaire dans le cadre d'une utilisation par un autre module... Il est possible de verrouiller la création de nouveau client, etc.

Sites d'intervention

Si vous travaillez sur plusieurs sites, vous pouvez définir le site ou bien la zone géographique du client.

Recherche simple et avancée

Le module est complément intégré à eGroupware et utilise les outils de filtre et de liste similaire à ceux du carnet d'adresses.

Une configuration souple et claire

Les éléments du module sont tous configurables : type et statut des contrats, site d'intervention, secteur d'activité, 5 champs libres, délais de paiement, mode de règlement, etc.


Les dernières fonctionnalités ajoutées dans le module

  • Onglet Budget
  • Les contrats peuvent désormais avoir des membres avec un rôle
  • Raccourcis pour l'ajout d'infolog (tâches, notes, appels)
  • Nouveaux champs relatifs à la comptabilité : code agence, 3ème ligne d'adresse
  • Raccourcis d'accès sur les contrats : "mes contrats", "mes contrats actifs", etc.

Documents

SpiClient - Documentation utilisateurs - Français

SpiClient - Fiche descriptive

SpiClient - Images


Plateforme technique

  • Compatible avec Egroupware 14.1 / 14.2 / 14.3
  • Développé avec php, eTemplate, Javascript
  • Compatible avec les comptes mysql, Ldap, Active Directory
  • Multilingue possible

Conditions d'acquisition

  • Achat du logiciel
  • Maintenance annuelle : 20% du prix de la licence
  • Intégration/formation : selon les modules

Pour accèder à une démonstration en ligne de egroupware et de ce module

Nous contacter et demander l'intégration de ce module